Citi anunció que concretó la venta de 22.6% de participación accionaria en el Grupo Financiero Banamex, (Banamex) a varios inversionistas institucionales destacados y family offices.
En febrero había anunciado que había el compromiso de 24% de la participación accionaria por lo que esperan que la venta de la participación del 1.4% restante se complete en los próximos meses.
Contexto: Los compradores de esas participaciones accionarias son inversionistas institucionales como General Atlantic, para quien representa su mayor inversión de capital de crecimiento en México a la fecha; Afore Sura, (miembro de SURA Asset Management); Banco BTG Pactual (reafirmando su compromiso con México); Chubb, (actual socio para la distribución de seguros de no vida); así como fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital, y Qatar Investment Authority (QIA).
"Las participaciones accionarias de cada inversionista han sido limitadas a un máximo del 4.9%. Las operaciones están sujetas a las condiciones de cierre usuales, incluyendo la obtención de las autorizaciones del regulador antimonopolio en México, y se espera que se completen en 2026", informó Citi.
Aval del regulador
Citi informó que los inversionistas que adquirirán 22.6% de la participación accionaria de Banamex recibieron las autorizaciones requeridas del regulador de competencia mexicano y se han cumplido todas las condiciones de cierre.
"Una vez que ocurra el cierre del 24% comprometido, sumado a la adquisición de la participación accionaria del 25% de Fernando Chico Pardo, como el accionista de referencia, Citi habrá vendido 49% del total de acciones de Banamex", enfatizó.
Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Banamex, dijo: “Estamos muy orgullosos del compromiso de estos socios con México y sus perspectivas, además de su confianza en nuestra gestión de Banamex. El cierre de estas operaciones, sumado a mi adquisición del 25%, coloca cerca del 49% de las acciones de Banamex en manos de nuevos inversionistas, lo que nos acerca a completar el proceso de desconsolidación de Citi".
Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional, declaró: "Nos complace cerrar estas operaciones con un grupo de inversionistas de renombre, cuyo compromiso demuestra confianza en la visión estratégica de Banamex y su prometedora trayectoria de crecimiento, así como en la fortaleza del sector financiero mexicano."
No más venta en 2026
Citi agregó que con el proceso acelerado de venta de Banamex, Citi no anticipa ventas adicionales en 2026, para permitir al actual grupo de inversionistas impulsar la creación de valor.
En una entrevista realizada con La Silla Rota, el todavía CEO del Grupo Financiero Banamex, Manuel Romo Villafuerte, expuso que 2026 será un año de transición, en donde es importante que se asienten los nuevos accionistas en el Consejo de Administración y en el manejo del grupo.
Por lo que, durante los siguientes meses de 2026, no se vendería absolutamente nada más de Banamex y sería hasta 2027 cuando el 51% restante del banco se ponga en el mercado accionario o lleguen más inversionistas.
Agregó que la desinversión de Banamex sigue siendo una prioridad estratégica para Citi, por lo que cualquier decisión relacionada con el momento y la estructura de la oferta pública inicial ("OPI") propuesta de Banamex así como cualquier venta adicional, seguirá estando guiada por varios factores, incluyendo, entre otras cosas, consideraciones financieras, condiciones del mercado y la obtención de autorizaciones regulatorias.
Puntualizó que el grupo Banking de Citi actuó como asesor financiero exclusivo de Citi en la transacción. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actúa como asesor legal de Citi en EE. UU. White & Case, S.C. actúa como asesor legal mexicano de Citi.
