Petróleos Mexicanos (Pemex) en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informaron que realizaron la mayor emisión corporativa en la historia del mercado local mediante la colocación de 31 mil 500 millones de pesos, bajo la modalidad de vasos comunicantes.
Hacienda y Pemex informaron esta tarde que, los recursos obtenidos "serán destinados al pago de pasivos financieros con amortización en 2026, sin incrementar los saldos de la deuda de Pemex".
Contexto: la empresa petrolera estuvo fuera del mercado accionario mexicano durante cinco años.
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Colocaciones forman parte de Plan 2025-2035
La dependencia a cargo de Edgar Amador Zamora y Pemex a cargo de Víctor Rodríguez Padilla, expusieron que salir a los mercados locales forma parte de la implementación del Plan Estratégico 2025-2035 de Petróleos Mexicanos (Pemex), en particular de la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento.
En agosto de 2025, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, afirmó que la Secretaría de Hacienda apoyará a Pemex en 2025 y 2026 para saldar sus amortizaciones financieras, pero a partir de 2027, Pemex tendrá que financiarse a través de sus propios recursos.
Añadieron que la colocación fue dela siguiente forma:
9,005 millones de pesos a 5.2 años en tasa flotante.
16,999 millones de pesos a 8.5 años en tasa fija nominal.
5,496 millones de pesos a 10.5 años tasa fija real.
Los bonos Pemex 26, Pemex 26-2 y Pemex 26U representan una de las emisiones más grande para el mercado bursátil mexicano en la última década.
"La emisión tuvo una demanda de 63,285 millones de pesos, equivalente a una sobresuscripción de 2.5 veces sobre el monto objetivo de 25 mil millones de pesos y de 2.0 veces el monto total colocado de 31 mil 500 millones de pesos, lo que permitió una reducción promedio de 42 puntos base respecto a la indicación de tasa inicial", puntualizó.
6 agentes colocadores
Los agentes colocadores fueron: Banorte, BBVA, Monex, Santander, Scotiabank y Ve por Más.
Durante la emisión, se logró disminuir considerablemente el costo de financiamiento anunciado inicialmente. Estos instrumentos se ejecutaron por debajo de los niveles de precio inicial (IPTs) en 40 puntos base en el formato flotante, en 37 puntos base en formato fijo nominal y en 48 puntos base en formato fijo real, informó Hacienda.
"Las condiciones favorables obtenidas, que mejoraron significativamente respecto a la indicación inicial, fortalecen el perfil financiero de Pemex y demuestran el compromiso del Gobierno de México con la sostenibilidad y gestión prudente de la Empresa", enfatizó.