Citi anunció un acuerdo para que Fernando Chico Pardo compre un 25% de la participación accionaria en Grupo Financiero Banamex.
“En un paso significativo hacia la desinversión de Banamex, Citi anunció hoy que una compañía propiedad de Fernando Chico Pardo y su familia cercana, acordó comprar a Citi una participación accionaria en Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V”, difundió el grupo financiero.
Chico Pardo adquirirá 520 millones de acciones ordinarias de Banamex a un valor estimado de 42 mil millones de pesos.
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El precio fijado a valor contable es de 0.80 veces su valor en libros determinado bajo criterios contables mexicanos a la fecha de cierre.
“A la firma, esto implica un precio a valor tangible bajo criterios contables mexicanos de 0.95 veces, resultando en una contraprestación total estimada de 42 mil millones de pesos MXN (~US 2.3 billion)”, destacó.
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Con relación a la oferta acordada recibida de Fernando Chico Pardo, Citi incurrió en un cargo por deterioro de la plusvalía de 726 millones de dólares, en el segmento de “All Other – Legacy Franchises”, que se registrará en los gastos del tercer trimestre de 2025 y será neutral para Citi en términos de capital, agregó Citi.
Ambas instituciones destacaron que la operación podría completarse en la segunda mitad de 2026, y está sujeta a las condiciones de cierre usuales, incluyendo autorizaciones regulatorias en México.
Banamex destacó que la inversión de Fernando Chico Pardo demuestra la confianza en el futuro del grupo, y el desarrollo de la estrategia de continuar creciendo en todas las líneas de negocio, avanzar en su transformación digital y operativa, e incrementar su relación con sus clientes actuales como con nuevos clientes.
Contexto: el 11 de enero de 2022 Citigroup anunció que pondría en venta su unidad Banamex en México.
¿Qué dijo Sheinbaum sobre Fernando Chico Pardo?
En la conferencia mañanera del jueves 25 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró como “muy buena noticia” que el empresario mexicano Fernando Chico Pardo y su familia adquirieran el 25% de Grupo Financiero Banamex.
“Banamex regresa a un empresario mexicano, en una transacción legal que comienza a darse en un 25%. Yo considero que es una muy buena, es una buena noticia”, señaló la mandataria.
Será el presidente del Consejo de Administración
De acuerdo con la información de Citi, la operación anunciada representa el inicio de una relación estratégica con Fernando Chico Pardo.
Una vez que concluya la operación, Fernando Chico Pardo será nombrado presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banamex (Banamex).
Además, Ignacio (Nacho) Deschamps seguirá desempeñándose como presidente del Consejo de Banco Nacional de México y Manuel Romo continuará como director general de Banamex.
“Esta inversión de Fernando Chico Pardo, uno de los líderes empresariales más respetados en México, es un respaldo rotundo a la fortaleza y potencial de Banamex”, dijo Jane Fraser, Directora General de Citi.
La banquera estadounidense expresó: “es también un reflejo de la relación estratégica a largo plazo que estamos construyendo con Fernando mientras seguimos trabajando para la salida a bolsa planificada y maximizamos el valor de esta icónica institución para nuestros accionistas. Banamex ha sido durante mucho tiempo una piedra angular del sistema financiero mexicano y confiamos en que seguirá siendo un motor de estabilidad y crecimiento en el futuro”.
Por su parte, Fernando Chico Pardo aseveró que la operación simboliza la vocación de impulsar proyectos que fortalezcan el desarrollo de México, con plena confianza en sus oportunidades presentes y futuras, así como en el potencial de su gente.
“Creemos firmemente que Banamex, con su talentoso y experimentado equipo, seguirá siendo un pilar fundamental para apoyar a México, las empresas y familias mexicanas. Estamos profundamente comprometidos en dar continuidad y renovar los programas sociales y culturales que distinguen a Banamex, y que han abierto a millones de mexicanos el acceso a un patrimonio artístico. Para nuestra familia, esta es más que una decisión empresarial: es una expresión de confianza en México y una reafirmación de nuestro compromiso con su progreso económico, social y cultural”.
Manuel Romo, Director General de Banamex, comentó: “En Banamex estamos muy entusiasmados con la relación que se inicia entre Citi, Fernando Chico Pardo y Banamex. Fernando conjuga visión estratégica, excelencia operacional y un proyecto de futuro con la excelencia a nuestros clientes al centro y basado en nuestro talento, así como un profundo compromiso con México y una gran confianza en sus perspectivas de crecimiento”.
Oferta pública
Citi informó que la desinversión de la institución sigue siendo una prioridad estratégica para el grupo.
Además de que cualquier decisión sobre la fecha o estructura de la oferta pública inicial propuesta seguirá guiándose por varios factores, incluyendo las condiciones de mercado y la obtención de las autorizaciones regulatorias.
El papel de Citi
De acuerdo con la información, Citi mantendrá y seguirá impulsando el crecimiento de su negocio institucional, líder en el mercado, en México, ofreciendo a sus clientes todas las ventajas de su red global.
“Debido a la industria manufacturera de clase mundial y la integración a las cadenas de suministro globales del país, Citi confía en la trayectoria de México y cuenta con una posición única para apoyar la actividad transfronteriza de los mercados de capitales, así como los flujos comerciales, desde y hacia México”, destacó.
Agregó que la operación anunciada hoy también avanza en el objetivo de Citi de desinvertirse por completo de sus negocios de consumo internacionales y simplificar la firma para enfocarse en sus cinco negocios interconectados.
Fuera de la desinversión de Banamex, con el reciente anuncio del acuerdo de venta del negocio de consumo de Citi en Polonia, la salida de estos negocios de consumo ya está completa o cerca de completarse.
¿Quién es Fernando Chico Pardo?
Fernando Chico Pardo inició su carrera en Wall Street tras lo cual fundó, en 1982, Acciones y Asesoría Bursátil, casa de bolsa de la que fue socio y director general hasta 1992.
En dicho año, la casa de bolsa se fusionó con Inbursa y Chico Pardo asumió el cargo de director general de Grupo Financiero Inbursa hasta 1997.
En 1997 fundó Promecap, firma líder de capital privado en México, donde actualmente funge como presidente y director general. Promecap se especializa en inversiones en compañías mexicanas y administra activos por más de 5,000 millones de dólares.
Actualmente es el presidente ejecutivo del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), en donde en 2003 adquirió una participación de control.
A partir de 2014 es el mayor accionista individual de Carrix, el operador privado de puertos más grande de América, con presencia relevante en Estados Unidos y Latinoamérica.
Actualmente es miembro de los consejos de administración de diversas empresas mexicanas de gran relevancia, entre ellas Grupo Carso, Grupo Industrial Saltillo y GEPP.
Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y cuenta con un MBA por la Kellogg School of Management de Northwestern University.
¿Por qué es importante Banamex?
Banamex es el cuarto grupo financiero más grande de México por activos totales, ofrece un conjunto completo de servicios financieros a consumidores y propietarios de pequeñas y medianas empresas a través de una extensa red de distribución de 1,300 sucursales, 9,000 cajeros automáticos, 13.6 millones de clientes de Banca de Consumo, 6,000 clientes de Banca Empresarial y ~8.6 millones de clientes de la Afore.