Aeroméxico iniciará este jueves 6 de noviembre su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y en New York Stock Exchange (NYSE), informó esta noche la aerolínea mexicana.
A través de colocaciones en ambos mercados, la aerolínea proyecta recaudar 178 millones 800 mil dólares, antes de la deducción de los descuentos y comisiones de los intermediarios colocadores de la Oferta en México y de la Oferta Internacional.
En la oferta pública mixta global, en el mercado accionando mexicano colocarán 27 millones 463 mil 590 acciones a un precio de 35.34 pesos por acción.
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En el mercado de Nueva York serán 11 millones 727 mil 325 American Depositary Shares (ADS) a un precio de 19 dolares por acción.
"Cada ADS tiene como valor subyacente 10 acciones de Aeroméxico", destacó la aerolínea.
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En ambos mercados, la acción de Aeroméxico estará bajo la clave de pizarra AERO.
Contexto: uno de los compromisos que adquirió Aeroméxico cuando se acogió al capítulo 11 de la Ley de Bancarrotas de Estados Unidos, fue salir al mercado de valores.
Sobre la oferta
"La oferta global se liquidará y concluirá el 7 de noviembre de 2025, sujeto a condiciones de cierre habituales. Se hace del conocimiento del público inversionista, que las cotizaciones citadas, podrán iniciarse después de la apertura, para cotización, de cada una de la BMV y el NYSE", informó.
De acuerdo con la aerolínea mexicana, la Oferta Global consiste en una oferta primaria de suscripción y pago de 7 millones de acciones en México y 7 millones 394 mil 409 ADSs en Estados Unidos.
Además, una oferta secundaria de enajenación de 20 millones 463 mil 590 acciones en México y 4 millones 332 mil 916 ADSs en Estados Unidos, realizada por ciertos accionistas de Aeroméxico (los “Accionistas Vendedores”).
"Los Accionistas Vendedores han otorgado a los intermediarios colocadores de la Oferta Internacional una opción de sobreasignación para adquirir hasta 2,171,050 ADSs adicionales, la cual estará vigente por un plazo de 30 días contados desde la fecha de dicha oferta. No se otorgó opción de sobreasignación alguna respecto de la Oferta en México", enfatizó Aeroméxico.
Delta, actual accionista y socio comercial estratégico de largo plazo de Aeroméxico, no participó en la Oferta Global y firmó un convenio de no enajenación (lock-up agreement) de cuatro años.
Colocación privada
En adición a la Oferta Global, Aeroméxico anunció una colocación privada de acciones por un monto de aproximadamente 25 millones de dólares, a un precio de 1.805 dólares por acción, a PAR Investment Partners, L.P. (la “Colocación Privada Simultánea”).
"La enajenación de acciones en la Colocación Privada Simultánea no será registrada conforme a la Ley de Valores de 1933 (según la misma ha sido modificada, la “Ley de Valores”), la cual se realizará en virtud de la excepción del registro prevista en el artículo 4(a)(2) de la Ley de Valores. Se espera que la Colocación Privada Simultánea concluya el 7 de noviembre de 2025, sujeto a condiciones de cierre habituales", agregó.
La empresa informó que los recursos del componente primario de la Oferta Global y de la Colocación Privada Simultánea podrían generar aproximadamente 178.8 millones de dólares, antes de la deducción de los descuentos y comisiones de los intermediarios colocadores de la Oferta en México y de la Oferta Internacional.
¿Para qué usará el dinero de las colocaciones?
Aeroméxico informó que tiene la intención de utilizar una parte de los recursos netos del componente primario de la Oferta Global y de la Colocación Privada Simultánea para usos corporativos generales, incluyendo pagos relacionados con la ampliación de su flota, inversiones en la infraestructura de experiencia al cliente y obligaciones de mantenimiento de la flota.
"Con respecto a la Oferta Internacional, Barclays, Morgan Stanley, J.P. Morgan y Evercore actúan como intermediarios colocadores líderes conjuntos (joint lead book-running managers); Apollo Global Securities, Citigroup, Deutsche Bank Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, BNP PARIBAS, BTG Pactual y Santander actúan como intermediarios colocadores conjuntos (book-running managers), y Academy Securities y Siebert Williams Shank actúan como co-administradores (co-managers). En relación con la Oferta en México, Barclays Capital Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Barclays México, y Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. actúan como intermediarios colocadores líderes", acotó.