Información que relevó el medio especializado en economía y finanzas, Bloomberg, dio a conocer información donde se menciona que Citigroup estaría a punto de llegar a un acuerdo para vender la mayoría de sus operaciones minoristas de Banamex a Grupo México por alrededor de 7 mil millones de dólares, según fuentes cercanas al tema.
El gigante financiero de Wall Street mantendría una parte de la unidad y tendría la opción de venderla posteriormente a Grupo México o listarla en los mercados públicos, mencionaron las fuentes, quienes solicitaron mantener el anonimato debido a las discusiones internas. Citigroup anunció el año pasado que planeaba deshacerse de las divisiones de banca de consumo, pequeñas empresas y mercado medio en México, manteniendo la operación institucional.
Diversos interesados han competido por Banamex durante meses. Los inversionistas están atentos al avance del banco en la desinversión, ya que la empresa con sede en Nueva York ha señalado que cualquier posible acuerdo impactará temporalmente los niveles de capital. Esto ha llevado al banco a posponer la reanudación de las recompras de acciones en los últimos trimestres.
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Los directivos de Citigroup han enfatizado desde hace tiempo que estaban considerando tanto una oferta pública inicial como una venta para la unidad, lo cual forma parte de la estrategia más amplia de la CEO Jane Fraser de desprenderse de más de una docena de divisiones internacionales de consumo para reorientar Citigroup hacia ofertas institucionales y el negocio minorista de la firma en Estados Unidos.
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Tanto representantes de Citigroup como de Grupo México, el conglomerado liderado por el líder minero del país, Germán Larrea, se negaron a hacer comentarios. El mercado asume que Larrea adquirirá parte de Banamex. Morgan Stanley, citado por Bloomberg, sostiene que el mercado ya está descontando la existencia de un acuerdo para que Germán Larrea, de Grupo México, adquiera el 80 por ciento de Banamex.
El mercado ya está descontando en el precio de la acción, al menos parcialmente, el riesgo de que la adquisición de los activos de Banamex se realice a través de Grupo México, ya que la acción cotiza con un 41 por ciento de descuento y estimamos que el descuento en el precio de la acción ya se negocia por encima de su promedio histórico del 30 por ciento", señaló el 7 de mayo pasado.
Morgan Stanley indicó que no está claro si la adquisición de los activos de Banamex la realizará Germán Larrea personalmente o si el empresario lo hará mediante Grupo México, o si, en otra alternativa, la operación se llevará a cabo en sociedad con otros inversionistas.