La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que concluyó la colocación de bonos soberanos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por un monto de 4,750 mil millones de euros.
La dependencia informó que con esa operación se adelanta una parte importante del programa de financiamiento externo contemplado para 2026, permitiendo una gestión más flexible para el resto del año.
"A la fecha, el gobierno federal ha desarrollado cuatro curvas de referencia sostenibles en euros, dólares, pesos y yenes, a través de 56 bonos etiquetados por un monto acumulado de 32,450 millones de dólares. Esto posiciona a México como uno de los principales emisores de bonos ODS en América Latina", añadió Hacienda.
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Contexto: el pasado 5 de enero, la SHCP informó que realizó la primera colocación de deuda de 2026, en los mercados financieros internacionales, por un monto de 9 mil millones de dólares.
"Esto permitió al gobierno federal cubrir una parte importante de sus necesidades de financiamiento en moneda extranjera para 2026, lo que otorga mayor flexibilidad para evaluar ventanas de oportunidad y condiciones favorables de mercado durante el resto del año", difundió la dependencia.
Estructura
La emisión de deuda en euros se estructuró de la siguiente manera:
• Un bono a 5 años, con una tasa cupón de 3.875%, por un monto de 2 mil millones de euros.
• Un bono a 10 años, con una tasa cupón de 4.875%, por un monto de 1,750 millones de euros.
• Un bono a 14 años, con una tasa cupón de 5.375%, por un monto de 1 mil millones de euros.
Apetito
La dependencia a cargo de Edgar Amador informó que la demanda de la colocación alcanzó 13mil 500 millones de euros, equivalente a 2.84 veces el monto emitido, y se recibieron órdenes de más de 180 inversionistas internacionales.
"Este resultado demuestra el sólido apetito de inversionistas globales por los instrumentos emitidos por el Gobierno de México, aún y en un contexto geopolítico complejo", expuso.
Agregó que el gobierno federal refrenda su compromiso con la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible y con los objetivos del Plan Anual de Financiamiento 2026, manteniendo la deuda pública dentro del techo de endeudamiento aprobado por el Congreso y garantizando la continuidad de una gestión fiscal responsable y prudente.