Petróleos Mexicanos (Pemex) concluyó con dos operaciones de para reducir las amortizaciones de deuda financiera y de mercado por un total de 25 mil 800 millones de dólares, así lo informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La dependencia federal informó que el pasado 2 de septiembre, la petrolera mexicana anunció la oferta de recompra de una serie de bonos, la cual fue cerrada el 15 de septiembre del año en curso, por un total de 12 mil millones de dólares (mdd), de los cuales 9 mil 900 mdd corresponden a vencimientos entre 2026 y 2029, y se contemplan amortizaciones de 2025 y otros pasivos de corto plazo.
“Estas operaciones son complementarias a la emisión de las notas PreCapitalizadas y el fondo de inversión para Pemex con el cual se concluye la estrategia financiera de capitalización y refinanciamiento de la empresa pública”, presumió la dependencia.
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Por su parte, con el fin de optimizar el balance del sector público, la SHCP anunció entre el 15 y 16 de septiembre la emisión de una canasta de bonos denominados en euros y dólares por un monto total de 13 mil 800 mdd equivalentes.
“Ambas transacciones reducirán de manera equivalente las obligaciones en moneda extranjera contratadas previamente por Pemex, con el fin de estabilizar la deuda de la empresa pública en un nivel que le permita fortalecer su perfil crediticio y liquidez, al tiempo que reduce su costo de financiamiento”, aseguró Hacienda.
Contexto: Estas operaciones están en línea con los objetivos del Plan Estratégico 2025-2035, en donde el Gobierno de México planea realizar una aportación de capital equivalente al monto colocado en los mercados internacionales.
Logran condiciones favorables
La dependencia informó que esta medida permitirá suavizar el perfil de vencimientos de Pemex durante este periodo.
De manera desagregada en euros, se colocaron tres nuevas referencias a 4, 8 y 12 años, con tasas cupón de 3.500%, 4.500% y 5.125%, respectivamente por un total de 5 mil millones de euros.
Mientras que en dólares, se emitieron bonos a 5, 7 y 10 años, con cupones de 4.750%, 5.375% y 5.625%, respectivamente por un total de 8 mil millones de dólares (mdd).
“La alta demanda de las tres operaciones por parte de 573 inversionistas de distintas geografías, sumada al monitoreo de condiciones favorables de mercado por parte de la Secretaría de Hacienda y a una percepción internacional positiva sobre el manejo de la política fiscal y financiera del Gobierno de México permitió generar condiciones muy favorables para lograr una compresión significativa en los diferenciales de precios inicialmente ofertados”, aseguró la dependencia.
Detalló que se lograron 30 puntos base en cada una de las referencias en euros 25 puntos base en promedio en las referencias en dólares.
Además, informó que se obtuvo una demanda máxima de 50 mil 640 millones de dólares equivalentes a 3.65 veces el monto colocado en ambos mercados.
Estrategia marcha bien
La Secretaría de Hacienda destacó que los recursos derivados de estas operaciones permitirán a Pemex cumplir con los objetivos establecidos en su plan estratégico para fortalecer sus niveles de capitalización, reducir el saldo de la deuda financiera y gestionar obligaciones con proveedores.
También indicó que dichos recursos se utilizarán para financiar proyectos de inversión, pagar amortizaciones de corto plazo y mejorar el perfil de vencimientos.