Después de 2 años, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público regresó al mercado japonés mediante la colocación de cinco nuevas referencias de bonos ligados a criterios ambientales sociales y de gobierno corporativo. De acuerdo con el gobierno federal, este logro refuerza la estrategia de gestión de riesgos y diversificación de monedas en el portafolio de deuda pública, aprovechando condiciones favorables de financiamiento.
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Con esta emisión, México amplia su base de inversionistas a nivel global, destacando su compromiso con el cambio climático y la justicia social, reafirmando así la confianza de los mercados financieros internacionales en la fortaleza de las finanzas públicas del país.
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En agosto pasado, se concluyó exitosamente la colocación de cinco nuevos bonos en el mercado Samurái, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, con plazos de 3, 5, 7, 10 y 20 años, que pagarán tasas cupón de 1.43%, 1.72%, 1.88%, 2.27% y 2.93%, respectivamente. El monto total colocado fue de 152,200 millones de yenes (equivalente a 1,050 millones de dólares).
Para dicha transacción participaron 46 inversionistas, de los cuales el 63% correspondió a bancos regionales, aseguradoras cooperativas y fondos japoneses; el 37% restante provino de otras regiones.
Entre 2022 y 2024, México logró consolidar la curva de financiamiento sostenible en yenes, con un total de 10 bonos de referencia, lo que lo posiciona como el mayor emisor internacional de bonos sostenibles soberanos, sólo por detrás del gobierno japonés.
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¿Qué son los bonos samurái?
Los bonos samurái son unos bonos emitidos por entidades extranjeras en el mercado japonés, bajo la regulación local y denominados en yenes, la moneda del país. Muchas compañías y gobiernos extranjeros recurren a ellos porque les permiten conseguir capital de inversores atraídos por los bonos dentro de Japón.
El bono samurái surgió de la necesidad de abrir el mercado japonés después de que en la década de 1960 se hubieran acumulado en ese país grandes reservas en divisa y sus autoridades sufrieran cada vez más presiones para elevar el valor del yen, entonces atado a un tipo de cambio fijo.
En 1970, el Banco Asiático de Desarrollo, un ente financiero internacional creado pocos años antes para promover el crecimiento y reducir la pobreza en Asia, emitió el primer bono samurái, a lo que luego siguieron otras medidas liberalizadoras.