Esta noche, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que México realizó su “mayor colocación de deuda en la historia reciente” en mercados internacionales por un monto total de 7,500 millones de dólares en deuda, registrando una demanda máxima de 21,300 millones de dólares.
“Con esta operación, México ha logrado la colocación más grande en su historia reciente (...). Se obtuvieron condiciones financieras favorables, que se traducen en un costo financiero menor para el país en comparación con los meses anteriores”, destacó en un comunicado.
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Al respecto, la SHCP destacó que se trató de la primera colocación del año en los mercados financieros internacionales en el mes de enero por décimo año consecutivo, posicionándose como el mayor emisor soberano con calificación BBB a nivel global, además de que se trata de la operación de este tipo más grande de su historia reciente.
Asimismo, aseguró que en esta operación, se obtuvieron condiciones financieras favorables, que se traducen en un costo financiero menor para el país, en comparación con los meses anteriores.
“Como cada año, México inaugura las emisiones en los mercados internacionales. En esta ocasión, con una transacción histórica de 7,500 millones de dólares, logramos reducir el costo del financiamiento con tasas favorables, y aseguramos 100% de los vencimientos de deuda externa de este año”, detalló Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda a través de su cuenta de 'X'.
No obstante, Yorio resaltó que México sigue siendo un país atractivo para los inversionistas internacionales, además de que en esta nueva emisión, se expandió la base de inversionistas, incorporando participantes de la península arábiga.
"Gracias a la estrategia de gestión fiscal responsable implementada en este sexenio, cerramos el 2023 con un nivel de deuda de 47.2% del PIB, uno de los niveles más bajos comparado con otros países similares".
La Secretaría agregó que la participación de nuevos inversionistas globales en diversas regiones, es un resultado del esfuerzo que la dependencia ha realizado para ampliar la base, lo que refleja la confianza en las finanzas públicas y la estabilidad económica de México.
Bonos de deuda
Por otro lado, explicó que la colocación se distribuyó en tres bonos, por lo que se encuentra uno a 5 años que pagará una tasa de rendimiento de 5.07% y cupón de 5%, 37 puntos base más barato que en enero de 2023, por un monto de 1,000 millones de dólares, destacó Hacienda.
Otro a 12 años que pagará una tasa de rendimiento de 6.09% y cupón de 6%, 30 puntos base más barato que en enero de 2023, por un monto de 4,000 millones de dólares.
El más largo, es un bono a 30 años que pagará una tasa de rendimiento de 6.45% y cupón de 6.40%, solo 11 puntos base por encima de abril de 2023, por un monto de 2,500 millones de dólares.
Por último, Hacienda puntualizó que la transacción no sólo mejora la liquidez y eficiencia de la curva de rendimiento de los bonos en dólares, sino que también establece un precedente positivo para futuros emisores mexicanos del sector público y privado a lo largo del año.